BERATUNGSABLAUF
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Terminvereinbarung
Innerhalb von 48h rufen wir dich an und besprechen in einem kurzen Telefonat den weiteren Ablauf. Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin für dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch über Zoom.
Beratung
Um dir einen maximalen Mehrwert zu bieten, nehmen wir im ersten Gespräch deine Wünsche und Ziele auf und erstellen dir anhand dieser deine auf dich zugeschnittene und individuelle Finanzstrategie, die wir dir im zweiten Gespräch ausführlich erklären.
Erst wenn all deine Fragen geklärt sind und du mit uns deine perfekte Strategie umsetzen willst, starten wir die Zusammenarbeit und setzten gemeinsam die Strategie um.
Betreuung
Damit wir deine Finanzen immer an deine aktuelle Lebenssituation anpassen können, setzen wir auf eine langfristige Betreuung.
Wir wollen dir nicht nur kurzfristig einen Mehrwert bieten, sondern auch dann, wenn sich deine Lebensumstände in der Zukunft ändern.
Für uns bist du eben nicht nur eine Nummer! Wir wollen Dein Finanzteam sein!
Denke schon heute an deine finanzielle Zukunft!
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